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为什么雷军总说小米是互联网公司?上市后技术、品牌是核心问题!

发表时间: 2018-07-11 09:00:08

作者: 蒋军

浏览: 713

小米与苹果几乎相同,都必须以硬件售卖作为获得用户的基础,无论这硬件是手机、平板还是IoT。如果以苹果17倍市盈率来计算,目前利润约为11亿美元的小米市值约为187亿美元左右;如果以类似腾讯50倍左右的市盈率来计算,小米的估值将直接跳升至500亿美元左右,但依然与千亿美元相去甚远。

为什么雷军总说小米是互联网公司?上市后技术、品牌是核心问题!

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小米上市了,500多亿美金市值,发行价17港元/股,虽然上市就破发,但接下来两天大涨到19元以上/股。

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雷军为什么总说小米是互联网公司?

雷军是了不起的,有理想,有梦想,又脚踏实地,把小米带到了一个高度,香港上市,小米市值500多亿美金,就是相当于机构投资者承认了小米的互联网企业定位了。

我们来看看小米公司愿景、使命、定位及价值系统

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这些绝非是虚的,而是实实在在的真金白银啊,要不,小米市值不会超过300亿美金。靠定位为一家互联网公司便估值翻了一番,你看看,定位还是蛮重要的啊。

愿景:让每个人都能享受科技的乐趣

使命:始终坚持做感动人心,价格厚道的好产品

价值观:真诚和热爱

企业定位:创新驱动的互联网企业

品牌定位:发烧级产品/服务/应用

广告语:为发烧而生

形象:米兔

······

但实际上品牌价值系统上,还是弱化了,品牌广告语和产品广告语也是分裂和间断的,不够坚持和系统。

雷布斯说:小米的硬件盈利率不超过5%,做价格感动人心的好产品······

小米是不是互联网公司?

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小米是一家硬件公司还是一家互联网公司?

小米的商业模式是:硬件+新零售+互联网服务。

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除了雷军以外,不但我们不知道,证监会也是懵逼的,小米要同步大陆CDR,证监会还发了86问询问,其中最核心的是就是问:怎么证明小米是一家互联网公司?小米因此推迟了在大陆的CDR。

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那么小米的互联网服务是什么?销售占比又是多少?

小米的互联网服务包含了网络游戏、广告和移动支付应用。

2016年小米总营收684.34亿元,来自互联网服务的营收为65.4亿元,占比为9.56%;2017年小米营收1146.25亿元,其中来自互联网服务的营收为98.9亿元,8.62%。

小米营收有4个业务板块:智能手机、IOT与生活消费产品、互联网服务及其他,手机业务占比不断收窄,IoT服务迅速扩展至20.5%,互联网服务占比目前始终占据着不到10%的数字。

这说明了什么,各位自己判断。

就拿苹果来说,它有完整的软硬件生态,单就互联网服务而言,包括APP Store的软件生态,覆盖影、视、歌、书、新闻、杂志的全套内容体系,Apple Pay支付体系、Safari浏览器、iWorks办公套件、iCloud等。

但苹果并没有称自己是一家互联网公司。其获取互联网服务用户的先决条件几乎在于硬件售卖,17倍左右的市盈率,符合硬件制造商惯有的市盈率标准。

小米与苹果几乎相同,都必须以硬件售卖作为获得用户的基础,无论这硬件是手机、平板还是IoT。如果以苹果17倍市盈率来计算,目前利润约为11亿美元的小米市值约为187亿美元左右;如果以类似腾讯50倍左右的市盈率来计算,小米的估值将直接跳升至500亿美元左右,但依然与千亿美元相去甚远。

那么小米的互联网业务都有什么?

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小米目前有3亿MIUI用户,1.3亿手机月活用户和8500万loT联网设备用户,基于此小米提供了一系列广泛的互联网服务,包括内容、娱乐、金融服务和效能工具。

小米的互联网服务目前所能看到的核心基础是MIUI,基于MIUI中各项软件,小米能够从更多入口为用户增值服务和广告服务。

1、广告是小米互联网服务收入中的最大来源。

2、除MIUI,小米在互娱、影视方面也进行了深度布局。

3、小米已取得ICP许可证(有关提供互联网信息服务)、增值电信业务经营许可证、增值电信业务经营许可证、移动通信转售业务批文、网络文化经营许可证、网络文化经营许可证、网络出版服务许可证、支付业务许可证、经营保险经纪业务许可证及小额贷款公司经营许可证。

4、小米日后可能推出除开广告和增值服务之外的新服务以进一步扩大互联网服务收入来源,包括过往开发或营运经验有限或无相关经验的服务。

5、互联网服务将成为小米未来利润增长的关键。

但无论如何,硬件销售才是用户的核心来源,这个失手,一切空谈。

小米作为一家互联网企业上市了,接下来要怎么做?

如果我们认定小米就是一家互联网企业,接下来要怎么做?

三个方向:

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第一,在技术上要立得住。作为一家互联网企业,要有好的,过硬的专利技术,小米还是靠手机在吸引流量,做用户的入口。手机优势的丧失,将是灾难。但技术的突破不是一朝一夕,而且中国的智能手机空间有限,几近饱和,国外市场的限制还是很多,如专利。

第二,合作生态。小米在这方面做得还是很好的,100多家生态企,空间还是很大的,但受制于小米品牌的中低端化,消费升级的红利难以获取。

第三,品牌升级。要想解决国内市场中低端市场红利消失的不利局面,抓住消费升级,就必须在品牌上下功夫了,否则难以为继,这对合作生态企业也是一样的,否则,只能摆脱这个限制,但同时流量有没有了。

不论怎样,这都有很多矛盾的地方,如小米的企业定位、品牌定位,产品之间的定位矛盾,小米品牌而和合作生态企业品牌之间矛盾,以及流量之间的获取矛盾。


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小米与苹果几乎相同,都必须以硬件售卖作为获得用户的基础,无论这硬件是手机、平板还是IoT。如果以苹果17倍市盈率来计算,目前利润约为11亿美元的小米市值约为187亿美元左右;如果以类似腾讯50倍左右的市盈率来计算,小米的估值将直接跳升至500亿美元左右,但依然与千亿美元相去甚远。
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